Un archivo en su lugar
Comprueba empresa, faena o trabajador antes de cargar. Agrega fechas cuando correspondan.
Guía de uso · Trazadoc
Aprende a entrar a tu espacio, preparar una carga y seguir una revisión. Elige tu rol para encontrar las acciones que te corresponden.
Primeros pasos
Demostración con datos ficticios. Las pantallas y opciones disponibles dependen del rol y las asignaciones de tu cuenta.
Preparar y mantener la documentación de tu empresa.
Aprende tu función
Cinco recorridos adicionales al tutorial general. Cada uno explica las tareas, comprobaciones y límites de un rol con pantallas de demostración y datos ficticios.
Sigue el cursor y los recuadros: primero verás dónde actuar y después el resultado del paso. Los ejemplos usan datos ficticios y no realizan operaciones sobre clientes reales.
Si eres contratista, este recorrido es para ti. Después de ingresar con tu correo o RUT y contraseña, llegarás al panel de tu empresa. Comprueba el nombre y los datos de la empresa. Revisa los avisos, el checklist y los estados antes de empezar. Los indicadores orientan el seguimiento; no reemplazan la revisión de la persona responsable.
En la barra inferior del panel, ubica Subir Documento, hacia la derecha. El cursor señala el botón. Haz clic allí para abrir el formulario. Ahora sí estás en el formulario. Primero, abre Tipo de Documento y elige el requisito. En este ejemplo seleccionamos Plan de Emergencia. Después, ubica el campo Archivo. Este es el control para seleccionar el archivo desde tu equipo. Se muestra un archivo ficticio de ejemplo; todavía no se envía. Más abajo está Fecha de Vencimiento. Completa esa fecha cuando el requisito la necesite. Al pie del formulario está el botón Subir Documento que confirma el envío. Revisa todo antes de usarlo. Aquí solo lo señalamos: la demostración no confirma la carga. Para preparar una carga, usa Subir documento. Elige el tipo que corresponde al requisito. Comprueba que el archivo esté completo, legible y firmado cuando se solicite. Completa la fecha de vencimiento si corresponde y revisa el período. Se admiten archivos compatibles de hasta diez megabytes. La demostración muestra el formulario; no está enviando un documento real.
Busca la fila del documento. A su derecha está Ver. Haz clic allí para abrir el detalle y leer la observación antes de corregir. En Mis documentos puedes consultar lo enviado y abrir su detalle. Pendiente significa que espera revisión; aprobado, que fue aceptado; rechazado, que requiere atención. Lee la observación antes de corregir. Una carga nueva debe responder a lo solicitado. Antes de eliminar un archivo con una opción habilitada, confirma con la persona responsable si debe conservarse como antecedente.
Desde la barra inferior del panel, haz clic en Faenas. Primero mostramos el botón y después la pantalla que abre. En la tarjeta de la faena, ubica el botón con el icono de un ojo, a la derecha. Haz clic para desplegar sus documentos. Dentro de la faena desplegada aparece Subir doc. Haz clic en ese botón para abrir el formulario de esta faena. En Mis faenas aparecen las faenas asignadas a tu empresa. Abre la que corresponde y consulta sus documentos. Para adjuntar uno, usa Subir doc dentro de esa faena, elige el tipo y completa los campos. Comprueba el nombre de la faena antes de guardar. Si falta una asignación, solicítala al administrador; no uses otra faena como reemplazo.
En la barra inferior del panel, haz clic en Nómina para abrir la lista de trabajadores. Busca a la persona y ubica el icono de un ojo, a la derecha de su tarjeta. Haz clic para mostrar sus documentos. En la sección desplegada, haz clic en Subir doc. El formulario corresponde a esta persona; comprueba su identidad antes de continuar. La nómina reúne las personas de tu empresa. Revisa nombre, RUT y cargo. Usa las opciones disponibles para registrar o actualizar a una persona y abre su detalle para gestionar documentos. Cada archivo debe pertenecer a la persona seleccionada. Comprueba tipo, fecha y período. Informa al administrador cuando necesites corregir una asociación o no tengas una opción habilitada.
En la cabecera del panel, arriba a la derecha, el botón Informe abre el reporte disponible. Aquí señalamos dónde está sin iniciar una descarga. Consulta el resumen de tu empresa y el reporte disponible para organizar lo pendiente. Un reporte es una fotografía del registro, no una certificación de cumplimiento. Puedes volver a Ayuda desde la cabecera, cambiar la apariencia y revisar Seguridad. Si hay un error, indica pantalla, acción y mensaje al administrador, sin compartir tu contraseña. Cierra sesión en equipos compartidos.
Comprueba empresa, faena o trabajador antes de cargar. Agrega fechas cuando correspondan.
Si un archivo es rechazado, consulta el motivo y corrige lo solicitado antes de enviarlo de nuevo.
Conserva en privado tus datos de acceso y cierra sesión al terminar en equipos compartidos.
Abre el enlace entregado por tu administrador. La empresa queda seleccionada automáticamente; tú ingresas con tu cuenta. Si no tienes el enlace, solicítalo a tu administrador.
Sigue los pasos que aparezcan en Seguridad de la cuenta. Si se solicita, cambia tu contraseña y configura el doble factor con tu aplicación autenticadora. Conserva los códigos de recuperación en un lugar privado.
Las opciones dependen del rol y las asignaciones de tu cuenta. Solicita a tu administrador que revise el acceso; no utilices la cuenta de otra persona.
PDF, documentos Word e imágenes JPG o PNG compatibles, hasta 10 MB por archivo. El nombre y la extensión deben corresponder al contenido. Usa archivos legibles y completos.
La aprobación registra la revisión realizada dentro de tu organización. Los indicadores y reportes son herramientas de seguimiento; no constituyen por sí solos una certificación legal o de una norma.
Contacta al administrador o al canal de soporte acordado al contratar. Indica fecha, pantalla, acción y mensaje recibido. No compartas contraseñas, códigos de doble factor ni archivos sensibles por canales no autorizados.
También puedes seguir el recorrido leyendo cada paso.
En la pantalla de acceso, el primer campo es Correo o RUT. Debajo está Contraseña. Señalamos dónde escribir; no mostramos claves. Bienvenido a Trazadoc. Abre el enlace de acceso de tu empresa. Tu espacio ya estará seleccionado: ingresa con el correo o RUT y tu contraseña. Si tienes doble factor activo, usa el código de tu aplicación. Nunca compartas tu contraseña ni tus códigos de recuperación.
En el panel de tu empresa puedes consultar los documentos cargados y sus estados. Revisa primero los pendientes, rechazados y vencimientos. Los indicadores ayudan a organizar el trabajo; la revisión de los requisitos corresponde a tu organización.
En la barra inferior del panel, ubica Subir Documento, hacia la derecha. El cursor señala el botón. Haz clic allí para abrir el formulario. Ahora sí estás en el formulario. Primero, abre Tipo de Documento y elige el requisito. En este ejemplo seleccionamos Plan de Emergencia. Después, ubica el campo Archivo. Este es el control para seleccionar el archivo desde tu equipo. Se muestra un archivo ficticio de ejemplo; todavía no se envía. Más abajo está Fecha de Vencimiento. Completa esa fecha cuando el requisito la necesite. Al pie del formulario está el botón Subir Documento que confirma el envío. Revisa todo antes de usarlo. Aquí solo lo señalamos: la demostración no confirma la carga. Selecciona Subir documento. Elige el tipo correcto, adjunta un archivo legible y completa la fecha de vencimiento cuando corresponda. Se admiten PDF, Word e imágenes compatibles, hasta diez megabytes. Revisa los datos antes de confirmar la carga.
Busca la fila del documento. A su derecha está Ver. Haz clic allí para abrir el detalle y leer la observación antes de corregir. Un documento pendiente espera revisión. Aprobado indica que fue aceptado por la persona revisora. Si está rechazado, abre el detalle y lee la observación antes de enviar la corrección. Confirma siempre que el archivo corresponda a la empresa y al requisito solicitado.
Desde la barra inferior del panel, haz clic en Faenas. Primero mostramos el botón y después la pantalla que abre. En la tarjeta de la faena, ubica el botón con el icono de un ojo, a la derecha. Haz clic para desplegar sus documentos. Dentro de la faena desplegada aparece Subir doc. Haz clic en ese botón para abrir el formulario de esta faena. En Mis faenas encontrarás las operaciones asignadas a tu empresa. Abre la faena y consulta sus documentos. Para cargar uno nuevo, usa Subir doc y completa los campos. Verifica la faena elegida antes de guardar; sus documentos se gestionan en ese nivel.
En la barra inferior del panel, haz clic en Nómina para abrir la lista de trabajadores. Busca a la persona y ubica el icono de un ojo, a la derecha de su tarjeta. Haz clic para mostrar sus documentos. En la sección desplegada, haz clic en Subir doc. El formulario corresponde a esta persona; comprueba su identidad antes de continuar. La nómina reúne a los trabajadores registrados de tu empresa. Abre a la persona correspondiente para consultar o cargar sus documentos. Comprueba identidad, tipo y período. Usa datos y documentos autorizados; evita adjuntar información que no sea necesaria para el requisito.
En la cabecera, ubica Apariencia, con el icono de una paleta. Haz clic para abrir las opciones de color y modo. En Apariencia puedes elegir cuatro paletas y los modos claro, oscuro y AMOLED. La preferencia se guarda en este dispositivo. Los colores de los estados conservan su significado. Elige la combinación que te resulte más cómoda para leer y trabajar.
En la cabecera, el icono de un libro abre la ayuda. Haz clic allí para volver a los videos y las guías. Puedes volver a esta guía desde el acceso de ayuda de la aplicación. Si necesitas soporte, indica la pantalla, la acción y el mensaje del problema, sin enviar contraseñas ni documentos sensibles por canales no autorizados. Al terminar en un equipo compartido, cierra tu sesión.
Usa el enlace de tu empresa y tu propia cuenta.